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Notre approche

L'ADN de la gestion sous mandat

ÉQUIPE EXPÉRIMENTÉE

  • Spécialisée dans la gestion d’actifs financiers
  • Un interlocuteur dédié, disponible et stable dans le temps

 

NOS VALEURS

  • La préservation du capital demeure la pierre angulaire de notre démarche
  • Un alignement des intérêts des gérants avec ceux de nos clients.
  • La transparence en maître mot, vous êtes informés de tous les coûts liés à la gestion au premier rendez-vous
  • Indépendance de gestion totale et absence de conflits d’intérêts

 

NOTRE STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT

  • Des supports d’investissement simples à analyser et compréhensibles (absence volontaire de produits structurés)
  • Une optique d’investissement à long terme, visant à nous préserver du bruit et des rumeurs de marché
  • Une approche fondamentale centrée sur l’entreprise ainsi que sur des thématiques fortes et porteuses d’avenir
  • Un biais assumé sur les petites et moyennes valeurs, moins exposées aux chocs de volatilité, parce que moins sensibles aux facteurs macroéconomiques.
  • Une approche flexible et réactive afin de s’ajuster aux risques des différents marchés.

 

NOS VÉHICULES D’INVESTISSEMENT

  • Offre bancaire (PEA, Compte titres, PEA PME)
  • Contrat d’assurance-vie (Droit Français / Luxembourg)
  • Fonds dédié
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Notre accompagnement patrimonial personnalisé

Accompagner dans la durée les familles et les entrepreneurs afin de mettre leur patrimoine au service de leurs projets

UNE APPROCHE GLOBALE ET PERSONNALISÉE

  • A partir d’une analyse préalable, nous élaborons une stratégie patrimoniale, fiscale et financière
  • Nous vous aidons à mettre en œuvre les solutions concrètes les mieux adaptées à vos attentes

 

UNE EXPERTISE SUR MESURE

  • Nous intervenons de manière transversale, en lien avec vos conseils afin d’assurer la mise en place opérationnelle.
  • Nous coordonnons les différentes expertises.

 

UN ACCOMPAGNEMENT À CHAQUE ÉTAPE DE VOTRE VIE 

  • Cette analyse est revue à chaque étape importante de votre vie et en fonction de vos objectifs

 

EXEMPLES D'INTERVENTION

  • Structuration globale, fiscale et financière dans la durée du patrimoine personnel
  • Organisation des modalités de détention des différents actifs
  • Préparation de la transmission de votre patrimoine
  • Accompagnement du chef de l’entreprise dans la cession ou la transmission de son outil professionnel
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La lettre de gestion

La délégation de gestion sous mandat

  • Sélectionner un partenaire stable sur la durée, qui assure au quotidien le suivi des portefeuilles et disponible pour répondre à vos questions
  • Notre intervention concentrée sur notre seul cœur de métier : la gestion du patrimoine financier de vos clients

Profils

Objectif de gestion : Préservation du capital sans garantie de capital

Risques : Minimisation des fluctuations et des risques de moins-values

Horizon d'investissement recommandé : 2 ans

Expositions cibles aux différentes classes d’actifs :

  • Actions et/ou produits de taux spéculatifs : 30% maximum
  • Produits de taux non spéculatifs : de 70% à 100%

Profil de risque et rendement :

(fourchette indicative du profil rendement risque de ce profil de gestion)*

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Nous consulter

*A risque plus faible rendement potentiellement plus faible. A risque plus élevé rendement potentiellement plus élevé.

L’indicateur synthétique de rendement/risque exact de votre profil de gestion, vous sera présenté préalablement à la signature du mandat puis à minima dans le relevé périodique des activités de gestion de portefeuille

Objectif de gestion : Progression du capital. Corrélation modérée aux marchés actions.

Risques : Le client accepte les fluctuations modérées de son portefeuille et les risques modérés de moins-values.

Horizon d'investissement recommandé : 3 ans

Expositions cibles aux différentes classes d’actifs :

  • Actions : 30% maximum
  • Produits de taux spéculatifs : de 0% à 50%
  • Produits de taux non spéculatifs : de 0% à 100%

Profil de risque et rendement :

(fourchette indicative du profil rendement risque de ce profil de gestion)*

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Nous consulter

*A risque plus faible rendement potentiellement plus faible. A risque plus élevé rendement potentiellement plus élevé.

L’indicateur synthétique de rendement/risque exact de votre profil de gestion, vous sera présenté préalablement à la signature du mandat puis à minima dans le relevé périodique des activités de gestion de portefeuille

Objectif de gestion : Progression du capital. Corrélation moyenne aux marchés actions.

Risques : Le client accepte les fluctuations moyennes de son portefeuille et les risques moyens de moins-values.

Horizon d'investissement recommandé : 5 ans

Expositions cibles aux différentes classes d’actifs :

  • Actions : de 30% à 70%
  • Produits de taux spéculatifs : de 0% à 50%
  • Produits de taux non spéculatifs : de 0% à 100%

Profil de risque et rendement :

(fourchette indicative du profil rendement risque de ce profil de gestion)*

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Nous consulter

*A risque plus faible rendement potentiellement plus faible. A risque plus élevé rendement potentiellement plus élevé.

L’indicateur synthétique de rendement/risque exact de votre profil de gestion, vous sera présenté préalablement à la signature du mandat puis à minima dans le relevé périodique des activités de gestion de portefeuille

Objectif de gestion : Progression du capital. Corrélation forte aux marchés actions.

Risques : Le client accepte les fluctuations élevées de son portefeuille et les risques forts de moins-values.

Horizon d'investissement recommandé : 8 ans

Expositions cibles aux différentes classes d’actifs :

  • Actions : plus de 70%
  • Produits de taux spéculatifs : de 0% à 50%
  • Produits de taux non spéculatifs : de 0% à 100%

Profil de risque et rendement :

(fourchette indicative du profil rendement risque de ce profil de gestion)*

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Nous consulter

*A risque plus faible rendement potentiellement plus faible. A risque plus élevé rendement potentiellement plus élevé.

L’indicateur synthétique de rendement/risque exact de votre profil de gestion, vous sera présenté préalablement à la signature du mandat puis à minima dans le relevé périodique des activités de gestion de portefeuille

Objectif de gestion : Progression du capital. Corrélation variable aux marchés actions.

Risques : Le client accepte les fluctuations élevées de son portefeuille et les risques forts de moins-values.

Horizon d'investissement recommandé : 10 ans

Expositions cibles aux différentes classes d’actifs :

  • Actions : de x% à x%
  • Produits de taux spéculatifs : de x% à x%
  • Produits de taux non spéculatifs : de x% à x%

Profil de risque et rendement :

(fourchette indicative du profil rendement risque de ce profil de gestion)*

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Nous consulter

*A risque plus faible rendement potentiellement plus faible. A risque plus élevé rendement potentiellement plus élevé.

L’indicateur synthétique de rendement/risque exact de votre profil de gestion, vous sera présenté préalablement à la signature du mandat puis à minima dans le relevé périodique des activités de gestion de portefeuille

Le confort d'un mandat sur mesure
La possibilité d'un mandat thématique
Un accès à la gestion en direct obligataire