Notre approche
La délégation de gestion sous mandat
- Sélectionner un partenaire stable sur la durée, qui assure au quotidien le suivi des portefeuilles et disponible pour répondre à vos questions
- Notre intervention concentrée sur notre seul cœur de métier : la gestion du patrimoine financier de vos clients
Profils
Objectif de gestion : Progression du capital. Corrélation modérée aux marchés actions.
Risques : Le client accepte les fluctuations modérées de son portefeuille et les risques modérés de moins-values.
Horizon d'investissement recommandé : 3 ans
Expositions cibles aux différentes classes d’actifs :
- Actions : 30% maximum
- Produits de taux spéculatifs : de 0% à 50%
- Produits de taux non spéculatifs : de 0% à 100%
Profil de risque et rendement :
(fourchette indicative du profil rendement risque de ce profil de gestion)*
*A risque plus faible rendement potentiellement plus faible. A risque plus élevé rendement potentiellement plus élevé.
L’indicateur synthétique de rendement/risque exact de votre profil de gestion, vous sera présenté préalablement à la signature du mandat puis à minima dans le relevé périodique des activités de gestion de portefeuille
Objectif de gestion : Progression du capital. Corrélation moyenne aux marchés actions.
Risques : Le client accepte les fluctuations moyennes de son portefeuille et les risques moyens de moins-values.
Horizon d'investissement recommandé : 5 ans
Expositions cibles aux différentes classes d’actifs :
- Actions : de 30% à 70%
- Produits de taux spéculatifs : de 0% à 50%
- Produits de taux non spéculatifs : de 0% à 100%
Profil de risque et rendement :
(fourchette indicative du profil rendement risque de ce profil de gestion)*
*A risque plus faible rendement potentiellement plus faible. A risque plus élevé rendement potentiellement plus élevé.
L’indicateur synthétique de rendement/risque exact de votre profil de gestion, vous sera présenté préalablement à la signature du mandat puis à minima dans le relevé périodique des activités de gestion de portefeuille
Objectif de gestion : Progression du capital. Corrélation forte aux marchés actions.
Risques : Le client accepte les fluctuations élevées de son portefeuille et les risques forts de moins-values.
Horizon d'investissement recommandé : 8 ans
Expositions cibles aux différentes classes d’actifs :
- Actions : plus de 70%
- Produits de taux spéculatifs : de 0% à 50%
- Produits de taux non spéculatifs : de 0% à 100%
Profil de risque et rendement :
(fourchette indicative du profil rendement risque de ce profil de gestion)*
*A risque plus faible rendement potentiellement plus faible. A risque plus élevé rendement potentiellement plus élevé.
L’indicateur synthétique de rendement/risque exact de votre profil de gestion, vous sera présenté préalablement à la signature du mandat puis à minima dans le relevé périodique des activités de gestion de portefeuille
Objectif de gestion : Progression du capital. Corrélation variable aux marchés actions.
Risques : Le client accepte les fluctuations élevées de son portefeuille et les risques forts de moins-values.
Horizon d'investissement recommandé : 10 ans
Expositions cibles aux différentes classes d’actifs :
- Actions : de x% à x%
- Produits de taux spéculatifs : de x% à x%
- Produits de taux non spéculatifs : de x% à x%
Profil de risque et rendement :
(fourchette indicative du profil rendement risque de ce profil de gestion)*
*A risque plus faible rendement potentiellement plus faible. A risque plus élevé rendement potentiellement plus élevé.
L’indicateur synthétique de rendement/risque exact de votre profil de gestion, vous sera présenté préalablement à la signature du mandat puis à minima dans le relevé périodique des activités de gestion de portefeuille
