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Notre démarche ISR

Une approche ISR originale, intégrée à la gestion financière

Financière Arbevel se distingue par sa connaissance approfondie des sociétés et sa proximité avec les dirigeants des sociétés cotées. Les gérants sont ainsi les mieux placés pour identifier les enjeux de Responsabilité Sociale pour chaque entreprise et évaluer la pertinence des réponses apportées.

Toute société* investie dans les fonds actions de la gamme Pluvalca passe au crible de notre modèle d’analyse ESG interne, à l’exception des fonds Pluvalca Health Opportunities et Pluvalca Allcaps, dont un modèle dédié au secteur de la santé est en cours de développement.

Nous tenons à associer l’expertise extra-financière aux analyses stratégique, économique et financière, afin d’assurer une vision aussi complète que possible des sociétés investies.

Les gérants sont ainsi formés aux enjeux ESG à partir d’interventions d’experts, de juristes, d’analystes sectoriels, de prestataires de données, …

Cette analyse couvre plus de 200 sociétés par an. L’élargissement de l’équipe de gestion actions à 10 personnes, permet de réaliser sérieusement cette intégration globale.

Depuis juin 2022, nous avons adopté une politique d’exclusion à deux niveaux :

-Une politique d’exclusion s’appliquant à toute la société de gestion,

-Une politique d’exclusion plus restrictive s’appliquant aux quatre compartiments Pluvalca disposant d’un label : Pluvalca Sustainable Opportunities, Pluvalca Disruptive Opportunities et Pluvalca France Small Caps, en label ISR, ainsi que Pluvalca Initiatives PME en label Relance.

* Un pourcentage de sociétés non notées peut être toléré en fonction des normes des labels 

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L’engagement au cœur de la démarche

L’accompagnement des entreprises vers une amélioration de leurs pratiques est la stratégie la plus créatrice de valeur pour les parties prenantes.

Les gérants engagent un dialogue sur les sujets ESG :

  • Lors de leurs rencontres avec les dirigeants,
  • En amont des Assemblées Générales,
  • Lorsque des points d’amélioration ont été identifiés, ouvrant une action d’engagement.

Un rapport d’engagement est publié annuellement, qui détaille les sujets sur lesquels un suivi a été mis en place et les progrès réalisés.

Une labellisation progressive de toute la gamme actions Pluvalca

Plus de la moitié de la SICAV Pluvalca est labellisée en 2021 :

Un prestataire externe de notation assure une homogénéité des notes de l’ensemble de l’univers : EthiFinance pour la France et MSCI pour l’Europe.

 Cette approche, ainsi que la charte ISR de Financière Arbevel, consultable sur son site internet, répondent aux exigences déclaratives du règlement SFDR et à l’article 173 de la loi sur la transition énergétique.

 

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